BTV Vermögensmanagement Premium

Sie erteilen der BTV den Auftrag, Ihr Vermögen aktiv zu verwalten.
Der BTV Vermögensmanager wird bei den Entscheidungen durch die BTV Anlagestrategie unterstützt. Die Diversifikation – eine Streuung nach Märkten, Währungen, Branchen und Titeln – ist ein wichtiger Grundsatz der BTV. Da diese erst ab einer gewissen Größenordnung umsetzbar ist, wird VM Premium ab einem Anlagebetrag von 500.000,– Euro angeboten. Das VM Premium wird in den Anlagewährungen EUR und CHF offeriert.

Chancen:

  • Ziel der langfristigen Erzielung einer absolut positiven Performance – unabhängig von der Marktphase

  • Investition in ein breit-diversifiziertes Portfolio

  • Profitieren von den Anlageentscheidungen eines professionellen Vermögensmanagers

  • Dynamische Steuerung der Vermögensallokation und aktive Risikokontrolle

  • Erschließung besonderer Expertise durch Einsatz von ausgewählten Investmentfonds

  • Möglichkeit der Einbindung persönlicher Anlagebedürfnisse in den Managementansatz

  • Sämtliche Kosten des Vermögensmanagements - Depotgebühr, Managementgebühr, Transaktionsspesen, Devisenkommission etc. - werden in Form einer Pauschalgebühr, der "All-in-Fee", verrechnet

  • Berichterstattung über die Managementaktivitäten sowie über die Portfolio-Performance wird auf Ihre persönlichen Informationsbedürfnisse abgestimmt.

Risiken:

  • Kursverluste und Schwankung des Vermögenswertes möglich – keine Kapitalgarantie

  • Durch Diversifikation kann ein Vermögensverlust nicht ausgeschlossen werden

  • Abgedeckte Anlageklassen weisen unterschiedlich hohe Schwankungsanfälligkeit auf

  • Wechselkursverluste gegenüber Anlegerwährung möglich

  • Eingesetzte Anlagevehikel können schwächer als erwartet abschneiden

Das CHF Mandat richtet sich zum einen an unsere Schweizer Kunden, die in ein nach Anlageklassen und Währung global diversifiziertes Portfolio investieren wollen. Zum anderen aber auch an ausländische Kunden,  die gezielt eine Risikostreuung anstreben und Teile Ihres Vermögens in Schweizer Franken und in Schweizer Emittenten investieren wollen.

Das VM Premium CHF wird ebenfalls Ihrem individuellen Anlagebedürfnis  angepasst.

Varianten:

Varianten

Bandbreiten

Risikoklasse

sicher

100 % Anleihen*

moderates Kapitalwachstum
defensiv

ca. 0 – 30 % Aktien

ca. 60 – 100 % Anleihen*

ca. 0 – 10 % Alternative**

moderates Kapitalwachstum
strategisch

ca. 20 – 50 % Aktien

ca. 40 – 80 % Anleihen*

ca. 0 – 10 % Alternative**

moderates Kapitalwachstum
strategisch plus

ca. 0 – 50 % Aktien

ca. 40 – 100 % Anleihen*

ca. 0 – 10 % Alternative**

 

moderates Kapitalwachstum

offensiv

ca. 60 – 100 % Aktien

ca. 0 – 40 % Anleihen*

ca. 0 – 15 % Alternative**

dynamisches Kapitalwachstum

* inklusive Cash und geldmarktnahe Anlagen
** Finanzinstrumente auf Immobilien, Gold, Rohstoffe u. Ä.

Ansprechpartner
BTV Schweiz
Telefon
+41 71 858 10 - 10
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